SPK’nın Perşembe gecesi yayımladığı bültene nazaran halka arzda sermayenin 636,5 milyon liraya artırılması kapsamında ihraç edilecek 66,8 milyon lira nominal fiyatta pay ile mevcut ortaklardan Akfen Holding’e ilişkin 28,6 milyon lira nominal meblağda pay satılacak.
Halka arz pay başına 38,7 liradan yapılacak. Ek satış dahil payların tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 3,7 milyar lira, yani yaklaşık 105 milyon dolar, halka açıklık oranı yüzde 15 olacak.
Halka arz gelirinin yüzde 35-45’i borçluluk düzeyinin azaltılması için, yüzde 55-65’i yatırımların finansmanı, yüzde 15’e kadar olan kısmı ise işletme sermayesi gereksinimi için kullanılacak.
Şirket, yatırımların finansmanı kapsamında yeni varlıklar alabilecek yahut mevcut varlıklara yapılacak genişleme yatırımlarını finanse edebilecek.